SERVICIOS

Comprometidos con la calidad y la excelencia en cada servicio

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CEO Ruben working on his computer.

Asesoramiento en deuda

En Rubicon, ayudamos a las empresas a estructurar y optimizar su financiación, asegurando acceso a capital en las mejores condiciones posibles. Nuestro equipo de expertos diseña estrategias de deuda alineadas con las necesidades y objetivos de cada negocio.

Con nuestra experiencia en asesoramiento en deuda, ayudamos a las empresas a tomar decisiones estratégicas que fortalezcan su posición financiera y maximicen su crecimiento.

Estructuración y Obtención de Financiación

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  • Análisis de la estructura de capital y necesidades de financiación.
  • Identificación de las mejores opciones de deuda (bancaria, bonos, private debt, etc.).
  • Preparación de documentación y negociación con bancos e inversores.

Refinanciación y Reestructuración de Deuda

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  • Evaluación de la deuda actual y optimización de condiciones.
  • Renegociación de plazos, tasas y garantías.
  • Estrategias para reducir costes financieros y mejorar la liquidez.

Gestión de Relación con Acreedores

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  • Negociación con entidades financieras y fondos de inversión.
  • Optimización de convenios de deuda y cumplimiento de covenants.
  • Desarrollo de estrategias de comunicación con prestamistas.

Deuda para Crecimiento y Expansión

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  • Asesoría en financiación para adquisiciones y proyectos de expansión.
  • Estructuración de financiación para startups y scale-ups.
  • Diseño de estrategias de deuda a medida según el perfil de la empresa.

Deuda Distressed y Situaciones Especiales

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  • Asesoramiento en reestructuración en situaciones de estrés financiero.
  • Estrategias para evitar insolvencias y proteger la operatividad.
  • Búsqueda de inversores estratégicos y fondos de deuda especializada.

Mercados de capitales

En Rubicon, brindamos asesoramiento especializado para empresas que buscan acceder a los mercados de capitales, optimizando sus estrategias de financiación y crecimiento. Nuestro equipo ofrece soluciones a medida para la emisión de deuda y capital, asegurando que cada transacción genere el mayor valor posible para la compañía y sus inversores.

Con nuestra experiencia en mercados de capitales, ayudamos a las empresas a estructurar operaciones eficientes, atraer inversionistas estratégicos y fortalecer su posición en el mercado.

Acceso a Mercados de Capitales

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  • Asesoramiento en salidas a bolsa (IPO) y ofertas públicas secundarias (SPO).
  • Estructuración y colocación de emisiones de bonos corporativos.
  • Diseño de estrategias de financiación mediante equity y deuda.

Emisión de Deuda y Equity

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  • Preparación y ejecución de emisiones de acciones y bonos.
  • Diseño de roadshows y relación con inversores institucionales.
  • Negociación con bancos de inversión y agentes colocadores.

Relación con Inversores y Reguladores

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  • Estrategia y gestión de relaciones con accionistas e inversores.
  • Cumplimiento normativo y requerimientos de organismos reguladores.
  • Diseño y ejecución de programas de Investor Relations (IR).

Recompras de Acciones y Estrategias de Capital

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  • Asesoría en programas de recompra de acciones y distribución de dividendos.
  • Optimización de la estructura de capital para mejorar la rentabilidad.
  • Estrategias para maximizar la valoración de la empresa en los mercados.

Fusiones, Adquisiciones y Salidas de Socios

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  • Asesoramiento en procesos de M&A con finaciación a través de mercados de capitales.
  • Diseño y ejecución de estrategias de desinversión y salida de socios.
  • Evaluación de oportunidades en mercados locales e internacionales.

CFO as a Service

En Rubicon, ofrecemos el servicio de CFO as a Service, proporcionando dirección financiera estratégica sin la necesidad de contar con un Director Financiero a tiempo completo. Acompañamos a empresas en su crecimiento, optimizando su gestión financiera y facilitando la toma de decisiones clave.​

Con el servicio de CFO as a Service, ayudamos a las empresas a fortalecer su gestión financiera, mejorar su rentabilidad y posicionarse para el crecimiento.

Planificación Financiera y Estratégica

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  • Diseño y gestión de modelos financieros.
  • Elaboración de presupuestos y proyecciones de flujo de caja.
  • Desarrollo de estrategias de rentabilidad y crecimiento sostenible.

Control Financiero y Reportes de Gestión

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  • Análisis financiero y control de KPIs clave.
  • Preparación de reportes para inversores y stakeholders.
  • Implementación de herramientas de control y optimización de costes.

Gestión de Tesorería y Liquidez

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  • Optimización del capital circulante.
  • Estrategias para la gestión de liquidez y planificación de pagos.
  • Negociación con bancos y proveedores de financiación.

Levantamiento de Capital y Relación con Inversores

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  • Asesoramiento en rondas de inversión y financiamiento.
  • Preparación de materiales financieros para inversores y bancos.
  • Gestión de la relación con fondos de inversión y entidades financieras.

Cumplimiento Regulatorio y Optimización Fiscal

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  • Estrategias para una gestión fiscal eficiente.
  • Cumplimiento de normativas contables y regulatorias.
  • Coordinación con auditores y asesores legales.

M&A y Estrategias de Salida

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  • Due diligence financiera para fusiones y adquisiciones.
  • Valoración de empresas y estructuración de operaciones.
  • Planificación de estrategias de desinversión y salida.

Consultoría estratégica

En Rubicon, ayudamos a empresas a definir y ejecutar estrategias que impulsen su crecimiento y competitividad. A través de un enfoque basado en datos y análisis profundo, diseñamos soluciones a medida para optimizar la estructura financiera, mejorar la rentabilidad y potenciar el valor a largo plazo.

A través de nuestra consultoría estratégica, ayudamos a las empresas a adaptarse a los desafíos del mercado, optimizar su desempeño y generar valor sostenible en el tiempo.

Estrategia Corporativa y Crecimiento

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  • Diseño de planes estratégicos de crecimiento y expansión.
  • Evaluación de oportunidades de diversificación y nuevos mercados.
  • Optimización de la estructura de negocio para maximizar el valor.

Modelos de Negocio y Rentabilidad

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  • Análisis y optimización de modelos de negocio.
  • Identificación de oportunidades para aumentar márgenes y eficiencia operativa.
  • Estrategias de pricing y gestión de costes.

Fusiones, Adquisiciones y Estrategia de Salida

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  • Evaluación y ejecución de oportunidades de M&A.
  • Due diligence financiera y operativa.
  • Diseño de estrategias de desinversión y exit planning.

Estrategia Financiera y Estructura de Capital

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  • Optimización de la estructura de capital para mejorar la solidez financiera.
  • Estrategias de financiación y acceso a mercados de capitales.
  • Modelización financiera para la toma de decisiones estratégicas.

Transformación Digital y Optimización de Procesos

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  • Implementación de herramientas tecnológicas para la gestión financiera.
  • Digitalización de procesos y automatización de reporting.
  • Uso de analítica avanzada para la toma de decisiones basada en datos.

"Desde que empecé a trabajar con Rubicon Financial Advisors, he logrado tener una visión mucho más amplia de la financiación alternativa y cómo se adapta esta a cada contexto y a los retos de nuestro sector.”

Ignacio Salceo · CEO de Greening Group.
Greening Group

"Desde el minuto cero, Rubicon se ha entregado por completo a la operación, aportando claridad y confianza en cada fase de la transacción. Su equipo nos ha permitido descubrir nuevas oportunidades de financiación, adaptadas a las particularidades de Redegal."

Jorge Vázquez · CEO de Redegal.
Redegal
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